一、2020年Q4：苹果超过三星，华为跌出前五

市场调研机构Canalys的数据显示，2020年第四季度，全球智能手机出货量达3.596亿部，同比下降2%。

▲2017年Q1-2020年Q4全球智能手机出货量变化（来源：Canalys）

本季度前五名中，苹果iPhone出货量创下历史新高，达到8180万部，同比增长4%；三星出货量为6200万部，同比下降12%；小米出货量4340万部，同比增长31%；OPPO出货量3470万部，同比增长15%；vivo出货量达3210万台，同比增长14%。

▲2020年Q4全球智能手机市场出货量、市场份额及同比变化（来源：Canalys）

另一家市场调研机构Counterpoint的最新报告提供了略有差异的数据：2020年第四季度，全球智能手机市场出货量为3.959亿部，同比下降1%，环比增长8%，逐渐从新冠肺炎疫情的影响中复苏。

▲2020年Q4全球智能手机市场出货量、市场份额及同比变化（来源：Counterpoint）

苹果、三星、小米该季度在全球的智能手机出货量分别约为8190万部、6250万部、4300万部。

这主要得益于苹果在各地区的出货量增加，三星中低端产品Galaxy A系列继续表现良好。

受“双十一”销售旺季和荣耀业绩下滑的影响，小米在中国的出货量同比增长46%，达1200万部。

OPPO在该季度出货量约为3400万部，同比增长8%，环比增长9%。

Counterpoint研究分析师Aman Chaudhary认为，这一强劲表现是由OPPO积极扩张海外市场的战略推动的。

看起来，华为在主要海外市场上的缺席，为小米、OPPO等品牌创造了机会。

二、2020年全年：苹果出货量超2亿部，Realme涨势最猛

两家市场调研机构也公布了2020年全年的数据，总体出货量超过12亿部，较2019年稍有下滑。

前五名分别是三星、苹果、华为、小米、OPPO。三星占了将近1/5的全球市场，它与苹果是唯二2020年全年出货量超过2亿部的品牌。

苹果、小米、Realme、Tecno出货量保持增长，尤其以Realme增幅最大，其他品牌均呈下跌趋势。尤其是华为，因受美国前特朗普政府制裁影响，跌幅超过20%。

根据Canalys报告，2020年全球智能手机出货量约为12.647亿部，同比下降7%。

▲2020年全球智能手机市场出货量、市场份额及同比变化（来源：Canalys）

Counterpoint数据显示，2020年全球智能手机出货量约为13.325亿部，同比下降10%。

▲2020年全球智能手机市场出货量、市场份额及同比变化（来源：Counterpoint）

从两家研究机构绘制的图表可以看到，尽管具体数值略有出入，但2020年全球智能手机市场格局的变化走向十分一致。

三星在2020年出货2.557亿部智能手机，同比下降14%，主要是由于面临来自中国OEM厂商中端市场和iPhone 12系列高端市场的竞争加剧，导致2020年第四季度增长缓慢。

苹果出货量的增长，主要得益于5G iPhone需求激增及运营商的强劲促销。新款iPhone首次将苹果的收入提高到超过1000亿美元，苹果CEO蒂姆·库克（Tim Cook）在周三告诉分析师，即使新冠疫情延续，客户对新机型的反应也很热情。

Canalys分析师Vincent Thielke认为，在新冠肺炎疫情导致空运成本居高不下的情况下，iPhone零售包装盒省去了电源插头，减轻了重量和尺寸，使物流效率大大提高。苹果还面向中小企业客户实施了以渠道为中心的增长举措，从而提振了整个iPhone系列的需求。

因受美国制裁，华为在大多数市场上正面临严峻考验。Canalys Research分析师Amber Liu认为，华为剥离子品牌荣耀的决定可能至关重要，因为这样荣耀就不再承受和华为同样的限制，而且零部件供应正在恢复。

荣耀仍面临着巨大的挑战。它需要重新定义品牌，从年轻人群出发，同时面向高端和大众市场，还需扩大产品范围，才能与华为旗鼓相当。

最重要的是，它需要重新进入已与竞争对手签订了多年范围协议的渠道。例如，在欧洲网络运营商等关键渠道，供应商的入职过程可能需要6个月以上。“正因为如此，荣耀短期内不太可能夺回可观的市场份额。”Amber Liu推测。

三、预计到2023年，2/3智能手机为5G手机

关于全球出货量同比下滑的现象，Counterpoint研究分析师Aman Chaudhary认为，这是由于新冠肺炎疫情蔓延带来的影响。

在他看来，随着设备成为教育，工作和娱乐的媒介，市场也从功能手机向智能手机转移了。通过降低设备价格和运营商资费，业界大力推动5G的发展，进一步推动了市场的恢复进程。

2020年第四季度，5G智能手机出货量同比增长120%，占全球智能手机出货量的34%，而上一季度为17%。Counterpoint预计到2023年，5G智能手机的出货量将达到总出货量的2/3左右。

Counterpoint高级研究分析师Harmeet Singh Waliar判断，这一增长是由iPhone 12的推出以及一加、OPPO、小米和vivo等品牌在300美元以下价格区间的强大产品组合推动的。

“对5G智能手机的大量需求被压抑，尤其是iOS平台。在2020年，中国占5G智能手机总出货量的约40%。苹果的加入将对2021年推动5G在中国以外市场的应用普及产生巨大影响。”他评论说。

此外，在不久前举行的联发科技天玑系列新品发布会上，联发科技副总经理徐敬全宣称2020年全球5G智能手机出货量超过了2亿部，预计2021年将达到5亿部，实现翻倍增长。

结语：2021年智能手机市场或将出现反弹

新冠肺炎疫情在全球范围内造成巨大冲击，但智能手机行业已做好应对冲击的准备。

Canalys高级分析师Ben Stanton看见相关供应商已逐渐积累更多在虚拟环境在线办公的经验，“在某些情况下，人们甚至会购买智能手机来协助在家工作和远程学习。”

他相信，疫苗引入将增强企业对2021年的信心，未来随着政府刺激措施的消退，及对新病毒株的持续担忧，将出现明显的经济涟漪效应，但总体来说，行业的人气是积极的，在2020年下滑7%之后，2021年智能手机市场将出现反弹。

来源：彭博社，Canalys，Counterpoint